La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui nécessite une expertise spécialisée pour réussir. Pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine compétent et digne de confiance, il existe plusieurs options à votre disposition.
Le bouche-à-oreille
La recommandation est le moyen le plus efficace pour trouver un conseiller compétent et digne de confiance. Selon une étude citée par Le Revenu, 93% des nouveaux clients des conseillers en gestion de patrimoine indépendants arrivent par le bouche-à-oreille. Il est donc important de demander à votre entourage s'ils connaissent un conseiller en gestion de patrimoine qu'ils pourraient vous recommander.
Les différents types de conseillers en gestion de patrimoine
Il existe différents types de conseillers en gestion de patrimoine. On en trouve dans les établissements bancaires, chez des assureurs, des mutuelles, et chez certains courtiers. Il existe également des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui exercent à leur compte. Ces derniers ont l'avantage de proposer des solutions sur mesure, indépendantes des produits d'une banque ou d'un assureur. Toutefois, il est important de s'assurer que le conseiller ait fait ses preuves sur une période assez longue.
Les ressources en ligne
Internet est une ressource précieuse pour trouver un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, vous pouvez consulter les recommandations de la presse spécialisée et les témoignages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également utiliser des sites spécialisés pour trouver des conseillers en gestion de patrimoine.
Patrimonee
Patrimonee est une plateforme qui met en relation gratuitement avec 3 conseillers en gestion de patrimoine sélectionnés selon vos critères grâce à un algorithme interne. Nous sommes un tiers de confiance pour tous vos projets d'épargne et nous simplifions le processus pour vous aider à naviguer dans le large éventail d'options financières disponibles. Patrimonee met à votre disposition des outils de simulation pour vous aider à définir vos objectifs, puis vous pouvez bénéficier de l'expertise d'un professionnel lors d'une discussion éclairée.
FAQ
Comment trouver un conseiller en gestion de patrimoine ?
La recommandation est le moyen le plus efficace pour trouver un conseiller compétent et digne de confiance. Le bouche-à-oreille est donc à privilégier. Il est également possible d'utiliser Internet pour consulter les recommandations de la presse spécialisée et les témoignages sur les réseaux sociaux.
Quels sont les différents types de conseillers en gestion de patrimoine ?
Il y a des conseillers en gestion de patrimoine dans les établissements bancaires, chez des assureurs, des mutuelles, et chez certains courtiers. Il existe également des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui exercent à leur compte. Ces derniers ont l'avantage de proposer des solutions sur mesure, indépendantes des produits d'une banque ou d'un assureur.
Comment Patrimonee peut-il m'aider à trouver un conseiller en gestion de patrimoine ?
Patrimonee propose de vous mettre en relation gratuitement avec 3 conseillers en gestion de patrimoine sélectionnés pour vous selon vos critères grâce à un algorithme interne. Patrimonee met également à votre disposition des outils de simulation vous permettant dans un premier temps de définir vos objectifs, pour ensuite bénéficier de l'expertise d'un professionnel lors d'une discussion éclairée.
