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Nous sommes Patrimonee
Nous sommes Patrimonee, votre partenaire de confiance pour l'épargne. Nous vous aidons à trouver des professionnels de l'épargne qui travaillent dans vos intérêts.
- Patrimonee est une plateforme unique de mise en relation avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
- Notre outil de recherche exclusif vous permet d'être mis en relation avec 3 CGP qualifiés qui répondent à vos besoins et vos projets. La première consultation est 100 % gratuite et sans obligation.
- Notre mission chez Patrimonee est de vous offrir une éducation financière solide à travers nos guides et nos outils de simulation, qui vous permettent de mieux définir vos objectifs financiers.
- Nous ne donnons pas de conseils financiers, mais nous vous fournissons les bons outils pour échanger efficacement avec les CGP sélectionnés.
Patrimonee en 3 mots
Avec plus de 2800 Conseillers en Gestion de Patrimoine sur la plateforme, vous êtes sûr de trouver l'interlocuteur idéal.
Chez Patrimonee, nous sommes fiers de vous accompagner dans les grandes décisions de votre vie en vous connectant aux ressources dont vous avez besoin. Nous croyons en la puissance de la simplicité, de la confiance et du choix pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
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Avec Patrimonee, la gestion de votre patrimoine devient un jeu d'enfant. Nous comprenons vos besoins grâce à quelques questions et nous trouvons pour vous les 3 meilleurs professionnels disponibles. Fini les heures passées à chercher des informations ou à contacter des cabinets. Patrimonee s'occupe de tout dès que vous nous avez communiqué quelques informations sur vous. Nous rendons également les grandes décisions simples à comprendre grâce à nos guides rédigés par des experts. Nous utilisons un langage clair et familier, et si un concept est délicat, nous vous guidons à travers chaque étape. Avec Patrimonee, vous pouvez être sûr de ne jamais être seul face à la gestion de votre patrimoine. Découvrez dès maintenant comment Patrimonee peut vous simplifier la vie.
Notre site est rempli d'informations pour vous permettre de tirer le meilleur parti des conseils de votre conseiller.
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Chez Patrimonee, nous sommes là pour vous aider à prendre les plus grandes décisions de votre vie en toute confiance. Nous vous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin pour explorer les étapes clés, et lorsque vous êtes prêt, nous mettons en relation avec des professionnels qualifiés et impartiaux pour les concrétiser. Nos professionnels sont réglementés par l'ORIAS et vos données personnelles sont sécurisées et ne sont jamais partagées. Vous ne serez contacté que par le professionnel qui vous a été attribué. Nous savons que les plus grandes décisions ne se prennent pas souvent, ce qui peut être intimidant si vous n'êtes pas expérimenté. C'est pourquoi nous enlevons les devinettes et l'incertitude. Nous ne nous contentons pas de fournir des réponses, mais nous vous conseillons également sur les questions à poser, de sorte que vous puissiez vivre votre vie en toute confiance, comme un expert.
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Charles (Client Patrimonee)
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Pourquoi faire appel à un professionnel de l'épargne ?
Voici 6 raisons essentielles :
- Avoir un conseil personnalisé
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