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Economisez du temps en réduisant les efforts de prospection. Grâce à notre solution, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux : conseiller vos clients.

Nous comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et nous sommes là pour vous aider à les surmonter!

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Les mises en relation que nous créons ne sont pas exclusives. Nous croyons que le choix d'un conseiller dépend non seulement de ses compétences professionnelles, mais aussi de sa personnalité. Ainsi, nous ne limitons pas les choix des épargnants en leur proposant jusqu'à 3 professionnels différents.

Si un épargnant souhaite échanger avec vous, nous vous fournirons de nombreuses informations telles que ses coordonnées, le projet qu'il recherche, l'épargne dont il dispose et son revenu annuel. Ces informations vous aideront à préparer au mieux votre premier rendez-vous avec lui.

L'abonnement mensuel souscrit vous rend éligible à la sélection par notre algorithme de mise en relation. Nous ne garantissons pas un nombre spécifique de mises en relation puisque la sélection des prospects se fait sur un panel de profils (3). La personnalisation de votre profil aura donc un impact direct sur votre taux de sélection. Les statistiques liées à l'affichage de votre profil ainsi qu'à votre sélection parmi les choix proposés aux prospects sont disponibles uniquement dans les offres payantes. Nous nous efforçons de mettre en place toutes les conditions nécessaires afin de vous connecter avec des épargnants pertinents.

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