Patrimonee | Trouver un Conseiller en Gestion de Patrimoine

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…épargner pour un projet qui vous fait rêver

…réduire vos impôts

...placer votre épargne

…préparer votre retraite

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Quel est le montant de votre projet ?

€

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Quand souhaitez-vous réaliser ce projet ?
(en années)

Quel est le montant déjà à votre disposition ?

€

Montant invalide.

Quel est le montant de vos revenus mensuels ?(avant impôts)

€

Montant invalide.

Vous souhaitez réduire vos impôts ?

Par sa connaissance des dispositifs fiscaux, un conseiller peut vous aider à diminuer vos impôts (sur le revenu, de succession ou impôts sur la fortune immobilière) en vous aidant à sélectionner les dispositifs qui correspondent le mieux à votre profil.

Quel est le montant mensuel de vos revenus ?(avant impôts)

€

Âge invalide.

Quelle est votre situation professionnelle ? Pourquoi cette question ?

Salarié(e)

Indépendant(e) / Dirigeant(e)

Etudiant(e) / Apprenti(e)

Au chômage / Sans activité

Retraité(e)

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Quelle est votre situation personnelle ? Pourquoi cette question ?

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Divorcé(e)

Union libre

Veuf(ve)

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Combien d'enfant à charge avez vous ?

Vous souhaitez placer votre épargne ?

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert de l'épargne et saura vous recommander des produits qui correspondent aux risques que vous êtes prêt(e) à prendre, à vos espérances de rentabilité et à vos valeurs.

Combien souhaitez vous placer chaque mois ?

€

Montant invalide.

Possédez vous déjà de l'épargne en dehors de votre compte courant ?

Non

Oui

Quel est le montant de cette épargne ?

€

Montant invalide.

Sur quels produits est-elle placée ?

Livrets (A, LDD, PEL...)

Compte titres / PEA

Assurance vie

Plan Epargne Retraite

Immobilier Locatif

Autres

Veuillez choisir une option.

Quel est votre intérêt pour les placements socialements responsables ?

Pas intéressé

Curieux d'en savoir plus

Intéressé

Veuillez choisir une option.

Vous souhaitez préparer votre retraite ?

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut vous aider à mettre de l'argent de côté pour vous constituer progressivement un complément de revenus au moment de votre retraite.

Quel complément de retraite souhaitez-vous percevoir chaque mois ?

€

Montant invalide.

Quelle est votre situation professionnelle ? Pourquoi cette question ?

Salarié(e)

Indépendant(e) / Dirigeant(e)

Étudiant(e) / Apprenti(e)

Au chômage / Sans activité

Retraité(e)

Veuillez choisir une option.

Quel âge avez-vous ? Pourquoi cette question ?

ans

Âge invalide.

Trouver ou renégocier un prêt ?

Pour tous vos projets, notre partenaire, le courtier en crédit, Co'Pret vous aide à trouver le meilleur financement. En le contactant via Patrimonee, vous bénéficierez de 500€ de réduction sur les frais de courtage !(code promotionel à saisir: PATRIMONEE)

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